9月28日晚間，新大正(002968)擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買嘉信立恒設施管理（上海）有限公司（以下簡稱“嘉信立恒”）控制權，同時向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金。

公告顯示，新大正擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買TS Capital Facility Management Holding Company Limited（以下簡稱“TS”）、北京信潤恒股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）合計持有的嘉信立恒65.15%股權，并購買上海信闐企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、上海信鉞企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、上海信錸企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）等6名對方合計持有的嘉信立恒10%股權（這6名交易對方具體收購股權比例尚在協(xié)商中）。此次股份發(fā)行價格為8.44元/股，不低于定價基準日前120個交易日的新大正股票交易均價10.54元/股的80%。

需要指出的是，截至本預案簽署日，嘉信立恒的審計和評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)的評估值及交易作價尚未確定。根據(jù)標的資產(chǎn)未經(jīng)審計的財務數(shù)據(jù)初步判斷，新大正預計此次交易將構成重大資產(chǎn)重組，待交易完成后，交易對方TS預計將成為持有新大正5%以上股份的股東。

目前，新大正系獨立第三方物業(yè)服務企業(yè)，專注于智慧城市公共空間與建筑設施管理，為政府機關、高校、醫(yī)院、機場、地鐵、高速公路等公共機構與設施提供后勤一體化服務。此次交易的標的嘉信立恒主營業(yè)務為國際綜合設施管理（IFM），主要服務于各類工商業(yè)客戶，其核心業(yè)務聚焦于駐場綜合設施管理、綠色能源管理、大型活動安保，是全國設施管理領域的代表性企業(yè)。

嘉信立恒成立于2020年，旗下品牌包含杜斯曼、安銳盟、道威、朗杰、天納等，其盈利模式以IFM服務為核心，通過“一站式解決方案+垂直領域 技術輸出”實現(xiàn)收入多元化。2023年、2024年及2025年前8個月，嘉信立恒分別實現(xiàn)營業(yè)收入29.04億元、30.35億元和20.75億元，分別實現(xiàn)凈利潤1.16億元、1.26億元和0.85億元。

新大正表示，此次交易完成后，上市公司將進一步拓展業(yè)務輻射范圍，顯著提升在華東長三角區(qū)域、華北環(huán)渤海灣區(qū)域、華南大灣區(qū)區(qū)域和華西成渝經(jīng)濟帶的業(yè)務比重，進一步推動全國化戰(zhàn)略的落地。同時，新大正的業(yè)務領域將由物業(yè)管理延展至綜合設施管理，直接增強上市公司在綜合設施管理、綠色能源管理、空間資產(chǎn)管理等新領域的專業(yè)能力，實現(xiàn)上市公司轉型升級。

根據(jù)有關規(guī)定，經(jīng)新大正向深交所申請，該上市公司證券將于9月29日開市起復牌。截至上述公告披露日，此次交易涉及的審計、評估等相關工作尚未完成，新大正董事會決定暫不召開股東大會審議此次交易事項。