近日，天齊鋰業(002466)召開董事會會議，審議通過《關于根據一般性授權配售新H股及發行可轉換公司債券的議案》。

資料顯示，天齊鋰業曾分別于2025年3月26日、2025年5月21日召開董事會和2024年度股東大會，審議通過了《關于增發公司H股股份一般性授權的議案》（下稱“一般性授權”）。 

為滿足上公司業務發展的需要，天齊鋰業表示，在前述一般性授權范圍內，董事會根據公司需求及市場情況制定了以新股配售的方式，向非關連人士發行境外上市外資股（H股）和發行可轉換為公司H股股份的可轉換公司債券的方案，并擬予以實施。

同時，天齊鋰業董事會同意，董事長及其授權人士根據一般性授權實施本次發行，授權包括但不限于決定最終發行規模、發行價格、發行時間、發行對象以及其他與本次發行相關的具體事宜等。

鑒于此，天齊鋰業于2月3日（H股交易時間后）與配售代理和經辦人分別簽訂新H股《配售協議》和可轉換公司債券《認購協議》。

公告披露，天齊鋰業擬按每股配售價格45.05港元向符合條件的獨立投資者配售公司新增發行的6505萬股H股，配售股份相當于現有已發行H股（即1.64億股H股）的約39.6%及于公告日期已發行股份總數的約4%。

同時，天齊鋰業并擬發行本金總金額為人民幣26億元的可轉換公司債券，上述債券可在《認購協議》約定的條款及條件下轉換為H股普通股股票，初始轉換價格為每股H股49.56港元。假設上述債券未來全部按每股H股49.56港元的初始轉換價格進行轉換，并且不再發行其他股份，該等債券將轉換為約5909.18萬股轉換股份。

天齊鋰業表示，假設所有配售股份均獲悉數配售，配售所得款項總額預計約為58.61億港元，配售所得款項凈額（扣除就配售應付的傭金及費用后）預計約為58.29億港元。

天齊鋰業擬將配售及發行債券所得款項凈額用于支持公司及其附屬公司在鋰領域的戰略發展，包括但不限于項目開發及優化所需的資本支出，以及對優質鋰礦資產的并購，其余部分將用于補充公司的營運資金及一般企業用途。同時，此次發行將為集團提供了優化資本結構及多元化融資渠道的機會，從而改善公司的流動性狀況并降低公司的融資成本。