今日早盤，A股大幅反彈，上證指數高開高走重回4100點之上，深證成指也收復14000點，創業板指亦收復3200點，科創綜指則一度大漲近3%。超4600只個股上漲，成交保持穩定。

盤面上，消費電子、電網設備、產業互聯網、混合現實的板塊漲幅居前，油服工程、糧食概念、貴金屬、航運港口等板塊跌幅居前。

蘋果連續發布新品

消費電子掀漲停潮

消費電子產業鏈早間集體上攻，光學光電方向最為活躍，板塊指數高開高走，放量大漲逾6%，開盤不到1小時成交超過昨日（3月4日）全天成交。緯達光電僅約6分鐘就實現“30cm”漲停，龍騰光電、聚燦光電、華燦光電等批量“20cm”封板，冠捷科技、國星光電等逾30股漲停或漲超10%。

電子紙、折疊屏、AI眼鏡、智能穿戴等細分板塊也紛紛放量大漲，奧拓電子、同興達、南京熊貓、兆馳股份等批量漲停。

Wind實時監測數據顯示，截至午間收盤，電子行業獲得逾194億元主力資金凈流入，位居申萬一級行業之首。其中，工業富聯獲得逾11億元凈流入，佰維存儲獲得逾10億元凈流入，三安光電、聚飛光電等也獲得超億元凈流入。

昨日晚間，“2026蘋果春季新品發布會” 在上海舉行，這是蘋果首次在中國舉辦春季發布會。蘋果宣布推出低成本款MacBook Neo，售價4599元起，3月11日起發售。

而此前，蘋果已經連續兩日在官網發布新品，3月2日發布iPhone 17e，3月3日發布全新M5 Pro和Max芯片，以及新一代的MacBook Pro和MacBook Air，還有全新的顯示器產品Studio Display。

此外，“2026年中國家電及消費電子博覽會”將于3月12日—15日舉行，其間將舉辦多場新品發布活動，參與企業包括京東、礪算科技、小米科技、九號公司等科技先鋒。

國聯民生指出，AI需求高增帶來產能擠兌效應，疊加上游原材料成本上行，芯片設計、代工封測、PCB材料、MLCC、功率半導體等環節供需持續偏緊，漲價趨勢有望延續。行業整體景氣度上行，PCB、被動元件等細分賽道表現亮眼，電子板塊具備持續上行動力。

AI促進電網建設加速

電網設備股繼續走強，板塊指數盤中一度放量大漲逾5%，再創歷史新高。通光線纜開盤僅約4分鐘20%漲停，連續第2日封板，股價創10年新高，并逼近歷史最高點（復權），宏力達、中國西電等逾10股漲停或漲超10%。

其他發電設備、特高壓、智能電網、儲能等相關板塊也紛紛放量走高，百利電氣、東方電氣、上海電氣、順鈉股份等批量漲停。

消息面上，當地時間3月4日，亞馬遜、谷歌、Meta、微軟等科技巨頭高管參加了與美國總統特朗普的會議并簽署承諾文件，承諾通過購買或自建發電設施等方式滿足新建AI數據中心的用電需求。

AI的興起，數據中心大規模建設令美國老舊的電網不堪重負。近期，美國三大區域電網運營商相繼獲批了總計750億美元的輸電擴容項目，核心是建設一批超高壓線路。

此外，我國也大規模加快電網建設。國家電網此前宣布，“十五五”時期固定資產投資預計達4萬億元，較“十四五”時期增長40%。保障“十五五”期間年均不低于2億千瓦新能源接網和高效消納，助力新型能源體系建設。

南方電網也表示，2026年將安排固定資產投資1800億元，投資額連續五年創新高，年均增速達9.5%，相關資金將重點投向新型電力系統建設、戰略性新興產業發展、優質供電服務提升等領域。

長城證券表示，美國變壓器的交付周期已經從50周延長至120周以上。中國電網設備相關企業在交付時間、技術、成本等方面具備相對優勢，變壓器等設備的出口訂單有望持續受益。