三利譜(002876)4月13日晚公告，公司擬向深圳市三利灃光電技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱“三利灃”）發(fā)行股票募集資金不超5.5億元（含），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。三利灃系公司控股股東及實(shí)際控制人張建軍先生控制的公司，三利灃以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

三利譜主要從事偏光片產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括TFT系列和黑白系列偏光片兩類。公司主營(yíng)為手機(jī)、電腦、液晶電視等消費(fèi)類電子產(chǎn)品液晶顯示屏，車載顯示、醫(yī)療器械、儀器儀表等工控類電子產(chǎn)品液晶顯示屏，以及為3D眼鏡、防眩光太陽(yáng)鏡等提供偏光片產(chǎn)品及周邊產(chǎn)品技術(shù)解決方案。

三利譜作為全球少數(shù)具備傳統(tǒng)無(wú)源顯示、TFT及OLED用偏光片等全品類偏光片產(chǎn)品生產(chǎn)能力的企業(yè)之一，憑借豐富的產(chǎn)品品類、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，已成為國(guó)內(nèi)主要顯示面板和顯示模組生產(chǎn)企業(yè)的合格供應(yīng)商。

據(jù)介紹，由于中國(guó)偏光片原材料長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，上游的主要原材料集中在日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家或地區(qū)。因此，公司所需PVA膜、TAC膜和壓敏膠水等原材料主要向境外采購(gòu)。由于境外采購(gòu)周期較長(zhǎng)，公司通常會(huì)根據(jù)下游大客戶的生產(chǎn)情況，從境外采購(gòu)原材料進(jìn)行儲(chǔ)備，保持一定比例的合理庫(kù)存。與此同時(shí)，公司主要客戶的銷售賬期一般為月結(jié)90天，以匯款或承兌匯票方式結(jié)算。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，存貨和應(yīng)收賬款將占用公司更多的營(yíng)運(yùn)資金。上述經(jīng)營(yíng)模式要求公司具備較強(qiáng)的自有資金實(shí)力，以滿足不斷發(fā)展的業(yè)務(wù)需求。本次募集資金部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于增強(qiáng)公司的運(yùn)營(yíng)能力。

隨著消費(fèi)市場(chǎng)信心回升，市場(chǎng)高庫(kù)存逐步去化至相對(duì)合理水位，下游終端消費(fèi)市場(chǎng)需求逐步回暖，公司各產(chǎn)品線產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)上行趨勢(shì)，訂單量快速增長(zhǎng)。本次募集資金部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，在公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張的情況下，有利于增加流動(dòng)資金規(guī)模，滿足公司運(yùn)營(yíng)資金的需要。

本次募集資金用于償還銀行貸款，有利于降低公司有息負(fù)債規(guī)模，公司將因此節(jié)省利息支出，盈利能力將有所提升。本次發(fā)行完成后，公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將得到有效緩解，資本結(jié)構(gòu)及負(fù)債結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力將得到增強(qiáng)。

三利譜表示，本次發(fā)行由公司控股股東及實(shí)際控制人張建軍控制的企業(yè)三利灃認(rèn)購(gòu)，有助于進(jìn)一步增強(qiáng)公司控制權(quán)的穩(wěn)定性。同時(shí)，為公司未來(lái)發(fā)展提供了有力的資金支持，有利于維護(hù)公司市場(chǎng)形象，提高公司對(duì)潛在投資者的吸引力，提升公司整體投資價(jià)值。

募集資金將使公司的凈資產(chǎn)和總資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所降低，公司盈利能力將有所提升，現(xiàn)金流量將更加充裕，公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及整體實(shí)力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)。