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銀河證券：AI算力驅動硅光市場爆發，供需緊張格局推動硅光方案占比提升

來源：人民財訊作者：任麗珺2026-04-15 08:02

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人民財訊4月15日電，銀河證券研報指出，AI大模型訓練與推理需求的指數級增長，光模塊市場快速發展，疊加Google等云廠商正在部署全光網絡架構，將推升800G以上高速光收發模塊全球出貨占比預計將從2024年19.5%上升至2026年60%以上。

傳統EML光芯片路線的產能集中于海外，受限于磷化銦材料，2026年EML路線的供給缺口較大。這一缺口將主要由硅光方案填補，預計2026年800G光模塊中硅光方案占比將超過50%，而在1.6T光模塊中占比更是高達70%—80%。此外，上游的法拉第旋轉片和高端CW光源等物料也處于緊缺狀態，進一步凸顯了硅光技術作為緩解供應鏈壓力、提升集成度關鍵路徑的戰略價值。

責任編輯：鄭灶金

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