今日（4月17日），A股全線“追光”，多只光模塊概念股集體新高，源杰科技晉級A股新“股王”。此外，北證50指數午后大幅攀升，多只成份股大漲。

具體來看，滬指在4000點上方震蕩整固，創業板指強勢拉升，北證50指數午后大幅拉升。截至收盤，滬指跌0.1%報4051.43點，深證成指漲0.6%，創業板指漲1.43%，科創綜指漲0.78%，北證50指數大漲4.77%，滬深北三市合計成交約2.45萬億元，較此前一日增加約980億元。

A股市場近3000股飄綠，醫藥股走低，美諾華、藥明康德等跌超5%；酒類股下挫，貴州茅臺跌近4%；CPO概念全線爆發，優迅股份20%漲停，長光華芯漲超10%，劍橋科技漲停，均創新高；源杰科技漲約10%，盤中最高攀升至1460.08元/股，超越貴州茅臺，晉級為A股第一高價股；玻璃基板概念強勢，帝爾激光20%漲停，凱格精機漲超10%；消費電子概念活躍，可川科技、廣合科技等漲停；值得注意的是，市值超千億的佰維存儲大幅跳水。

此外，北證50指數午后大幅攀升，一度大漲近6%。成份股中，天馬新材漲近17%，則成電子、納科諾爾漲超15%，戈碧迦漲近12%，并行科技等漲超8%。

今日有消息稱，北證50指數基金預期下周放開申購上限至15億元。有分析稱，當前北交所低關注下，申購積極性有限，沒有影響。但實際上，原來5億元的上限，導致基金設置了較低的每日申購上限，不利于大量資金進出，但這次放開上限至15億元，也會同步放開每日申購上限。也就意味著，資金進出的效率大大增加，北交所的向上彈性將增加。

公開資料顯示，4月15日，博時北證50成份指數型發起式證券投資基金已恢復大額申購、轉換轉入、定期定額投資業務。

開源證券認為，北交所當前處于中后段修復后的再平衡區，雖不如2024年"9·24"前的歷史低位，但市場已離開最擁擠、最昂貴的階段，高估值得到有效釋放，中期配置價值凸顯，北交所正在進入板塊Beta弱化，個股Alpha增強，以業績兌現和估值約束為核心的中期布局窗口。

CPO概念飆升

CPO概念今日再度走強，截至收盤，優迅股份20%漲停，長光華芯漲超10%，劍橋科技漲停，均創新高；源杰科技漲約10%，盤中最高攀升至1460.08元/股，超越貴州茅臺，晉級為A股第一高價股。此外，新易盛漲超9%，中際旭創漲超5%，亦創新高。

中際旭創16日晚間披露的2026年一季度報告顯示，公司一季度實現營業收入194.96億元，同比增長192.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤57.35億元，同比增長262.28%。公司在機構電話會議上表示，很多重點客戶已經下了今年的訂單，也在積極準備2027年的早期訂單。

此外，近期全球光通信器件龍頭Lumentum表示，數據中心需求高景氣下，公司現有產能已供不應求，預計兩個季度后2028年產能將全部售罄。

銀河證券指出，AI影響下光模塊迭代周期已從過去的3—4年縮短至2年左右。目前，800G光模塊已成為全球數據中心主流產品，1.6T光模塊也已進入商業化階段。根據Lightcounting預測，2026年全球數通光模塊市場規模有望達到228億美元，到2030年將增長至414億美元，2025年—2030年復合增速達到20%；同時2026年起800G和1.6T光模塊將迎來快速放量，合計市場規模有望達到146億美元，占整體光模塊市場的約64%，而3.2T光模塊有望自2028年逐步起量。

中信建投證券表示，AI算力產業鏈已進入下游需求倒逼上游產能的深度爆發期。亞馬遜一季度AI年化營收突破150億美元，證明了云巨頭在AI應用端已建立起較強的商業變現能力與確定性；而上游核心光學組件巨頭Lumentum產能可能很快提前售罄至2028年，則揭示了底層硬件支撐的緊缺與建設周期之長。這種從云端軟件營收增速到硬件基礎設施長達數年的訂單鎖定，構成了當前AI行業最為堅實的景氣循環閉環。維持對全球光通信行業高景氣度的判斷，未來五年有望持續保持高增長態勢。

玻璃基板概念拉升

玻璃基板概念盤中強勢拉升，截至收盤，帝爾激光20%漲停，凱格精機漲超10%，沃格光電漲停，賽微電子、德龍激光漲超6%。

消息面上，據報道，臺積電正在搭建CoPoS封裝技術的試點產線，預估幾年后可進入量產階段。產業人士指出，臺積電延伸CoWoS技術路線至CoPoS，長遠目標是用玻璃基板取代硅中介層，以降低成本、提升產能效率，滿足AI芯片客戶龐大的需求。此外，稍早前有市場消息稱，三星電機已向蘋果公司供應了用于半導體封裝的玻璃基板樣品，目標直指2027年后全面量產。

機構表示，玻璃基板行業正經歷從技術驗證向早期量產的關鍵轉折，2026年有望成為玻璃基板小批量商業化出貨的節點。Yole Group指出，2025年至2030年期間，半導體玻璃晶圓出貨量的年復合增長率將超過10%。

校對：盤達