3月18日晚間,和順石油(603353)發布公告稱,將以股權收購及增資方式取得上海奎芯集成電路設計有限公司(下稱“奎芯科技”)控制權。
公告披露,在當天舉行的董事會上,經全體與會董事審議并經過有效表決,一致通過了上述交易議案。和順石油表示,根據上市公司戰略規劃和經營發展需要,公司、公司全資子公司和芯微(上海)電子有限公司(下稱“和芯微”)與奎芯科技及其部分股東、實際控制人簽署了《股權轉讓協議》《增資協議》等一攬子合同。
根據《資產評估報告》顯示,經市場法評估的奎芯科技股東全部權益價值為13.55億元,增值12.08億元,增值率為821.07%。
和芯微擬以5.4億元的現金通過增資及受讓股權的方式,收購奎芯科技92.62萬美元的出資額所對應的股權(占交易完成后奎芯科技35.11%的股權比例),并通過受托行使MS2TechnologyLimited和XCIHoldingLimited分別持有的奎芯科技10.09%和5.91%(合計16%)股權對應的表決權,合計控制奎芯科技51.11%的表決權,即取得標的奎芯科技的控制權。交易完成后,奎芯科技將納入和順石油合并報表范圍,成為該上市公司控股子公司。
企查查數據顯示,奎芯科技成立于2021年8月,注冊資本為240.96萬美元。目前,奎芯科技主營高速接口IP的研發與授權,提供Chiplet解決方案和高速互聯產品,并配套提供一站式芯片定制服務,所屬的細分行業為半導體IP行業。半導體IP(知識產權)是具備特定功能、經預先設計驗證可重復使用的集成電路模塊,是芯片設計的核心底層技術。
和順石油表示,集成電路產業屬于我國的戰略性產業之一,而半導體IP行業是集成電路產業鏈中“輕資產、高壁壘、高毛利”的重要上游環節,是國家政策大力支持且國產替代空間較為確定的賽道,具有較好的增長前景。
和順石油管理層經過審慎調研和討論,認為半導體IP相關行業具有較好的發展前景和較大發展空間,奎芯科技的商業模式建立在高價值半導體IP解決方案之上。因此,和順石油擬進行相關戰略布局,以把握半導體IP行業國產替代的機遇,為公司尋找新的業績增長點,推動公司未來持續發展。
和順石油稱,在高速接口IP領域,奎芯科技產品PPA指標比肩海外龍頭企業,打破了外商壟斷,填補了國內空白。奎芯科技設計和授權的接口IP產品覆蓋PCIe,USB,LPDDR等協議,及臺積電、三星等國內外晶圓廠5nm至55nm的工藝制程,廣泛應用于數據中心、人工智能、汽車電子及消費電子領域。目前,奎芯科技已服務超60家客戶,是國內少數能提供完整Chiplet解決方案的企業之一,最新產品UCIe、Chiplet互聯IP已用于國產大算力芯片中,支持萬卡級算力集群擴展。
截至目前,對奎芯科技的審計工作、資產評估工作已經完成。2024年及2025年,奎芯科技營業收入分別為1.59億元和2.12億元,凈利潤則分別為-1848.88萬元和2064.05萬元,扣非后凈利潤為-2984.14萬元和1486.4萬元。
經各方同意,交易對方為奎芯科技給出的業績承諾期為2026年、2027年及2028年三個完整的會計年度。業績承諾期間,奎芯科技各年度經審計的合并口徑收入金額分別不低于4.5億元、6億元、7.5億元;其中,IP和高速互聯產品合并口徑收入分別不低于2.1億元、2.35億元、2.625億元;各年度經審計的合并口徑歸屬于母公司股東的凈利潤均為正。
和順石油與交易相關方簽署了《業績補償協議》,如業績承諾未達成,陳琬宜等應以現金方式向和芯微進行補償。