今日早盤，A股沖高回落，上證指數(shù)一度突破4100點，創(chuàng)10年新高，日K線罕見連續(xù)第16日收陽，深證成指站穩(wěn)14000點，也創(chuàng)4年新高，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50、北證50等均小幅飄紅。下跌個股多于上漲個股，成交有進一步放大趨勢。半日成交突破2萬億元。

盤面上，風電設備、國防軍工、稀有金屬、廣告營銷等板塊漲幅居前，航空機場、次新股、銀行、家具用品等板塊跌幅居前。

高空風電獲突破

承接昨日尾盤強勢，今日早間風電概念股繼續(xù)大幅高開高走，板塊指數(shù)盤中放量大漲逾4%，再創(chuàng)3年半來新高。金風科技以漲停價開盤，近1個月來累計上漲逾100%，泰勝風能、明陽智能等漲幅居前。

消息面上，日前，全球首臺適用于城市環(huán)境的兆瓦級S2000浮空風力發(fā)電系統(tǒng)（SAWES），在四川省宜賓高新區(qū)成功放飛至2000米高空，并順利累計發(fā)電385千瓦時，同時完成并網(wǎng)發(fā)電測試。

高空風能是指離地面300米以上的中、高空風能資源，具有風速高、風向穩(wěn)定、能量密度大等特點，其理論儲量可滿足全球用電需求百倍以上。根據(jù)中國工程院院士賀克斌指出，6000米高空風能密度是地表的20倍，應用前景廣闊。

美國國家環(huán)境預報中心數(shù)據(jù)也顯示，在500米至10000米高度范圍，高空風能的理論發(fā)電時間可以超過95%，年發(fā)電時間高達6500小時以上。相比傳統(tǒng)陸上風機，可節(jié)省材料40%，度電成本下降30%，該能源適用于城市近郊建設。

能源專家認為，到2030年，高空風能、微藻生物石油、海洋波浪能、核聚變、深部地熱能、衛(wèi)星太陽能系統(tǒng)將成為6種無限能源。

國金證券表示，2026年行業(yè)需求保持增長及終端風機價格持續(xù)向上背景下，看好各環(huán)節(jié)盈利彈性進一步釋放，同時隨著基本面持續(xù)性改善并逐步扭轉(zhuǎn)市場對風電板塊的固有偏見，行業(yè)估值體系有望實現(xiàn)價值重塑

軍工股受資金青睞

國防軍工股延續(xù)強勢，航天裝備、軍貿(mào)概念、軍工電子、軍工信息化等多個細分板塊指數(shù)創(chuàng)歷史新高，衛(wèi)星導航、航空裝備、無人機等板塊也紛紛創(chuàng)出多年新高。格利爾30%漲停，信科移動20%漲停，銀河電子連續(xù)5日漲停，巨力索具、達華智能等亦批量封板。

日前，“2026年國防科技工業(yè)工作會議”在京召開。會議部署了2026年重點工作，2026年是“十五五”開局之年，要破除瓶頸制約，補強短板弱項，提高質(zhì)量效益，加快提升先進供給能力、高水平創(chuàng)新能力、進一步全面深化改革發(fā)展能力、自主化人才培養(yǎng)能力、高水平安全發(fā)展能力和現(xiàn)代化治理能力，奮力開創(chuàng)先進國防科技工業(yè)體系建設新局面。

國際方面，美國對委內(nèi)瑞拉軍事行動的余波未息，特朗普又再次就伊朗騷亂事件發(fā)出威脅，稱如再有人員死亡，美國將對伊朗進行“嚴厲打擊”。

摩根大通表示，美國對委內(nèi)瑞拉的行動進一步凸顯了在全球分裂加劇的背景下，提升國防支出和增強韌性的必要性。

Wind實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，國防軍工行業(yè)昨日獲得逾189億元主力資金凈流入，位居申萬一級行業(yè)首位，今日截至午間收盤再度獲得92億元凈流入，近20個交易日累計獲得逾1375億元凈流入，同樣位居行業(yè)首位。

長江證券表示，在國防軍工開支持續(xù)穩(wěn)定增長背景下，內(nèi)裝仍為軍工行業(yè)營收成長的核心方向。網(wǎng)絡信息體系建設、無人化智能化作戰(zhàn)集群、網(wǎng)絡空間與電磁頻譜對抗，以及彈藥消耗等方向或?qū)⑹呛罄m(xù)建設的彈性領域。